Muoversi in CoopSuite
Come è fatto lo schermo di CoopSuite: la Dashboard, il menu a sinistra e i suoi gruppi, la ricerca rapida (Ctrl+K), il pulsante Assistenza, le scorciatoie, il tema chiaro o scuro e l'uso dal telefono.
Contenuto del capitolo
Muoversi in CoopSuite
Questo capitolo spiega com'è fatto lo schermo di CoopSuite e come trovare in fretta quello che cerchi.
La Dashboard
Dopo l'accesso si apre la Dashboard, con la panoramica della cooperativa.
- In alto, i pulsanti per le cose più frequenti: Nuovo Socio, Nuova Fattura, Documenti dell'ente.
- Da gestire oggi: fatture passive scadute, fatture in scadenza e, se usi l'inserimento lavorativo, convenzioni in scadenza. Cliccando un riquadro apri la pagina che lo riguarda.
- I numeri dell'anno: soci attivi, mutualità prevalente, ricavi, utile o perdita, costi, saldo IVA da versare.
- Più sotto, secondo i moduli attivi: assistiti per tipologia di servizio, fatture in scadenza, convenzioni, ultime attività e i riscontri SDI da risolvere.
Ogni blocco compare solo se hai il permesso di vederne i dati.
Il menu a sinistra
Il menu raccoglie le sezioni in gruppi. Clicca sul nome di un gruppo per aprirlo o chiuderlo.
| Gruppo | Cosa contiene |
|---|---|
| Anagrafiche | Libro Soci, Clienti, Fornitori, Contatti |
| Vendite | Fatture Attive, Offerte / Preventivi, Ordini Clienti |
| Acquisti | Fatture Passive |
| Servizi Erogati | i moduli di settore attivi: assistenza domiciliare, inserimento lavorativo, infanzia, anziani, migranti, housing, raccolta fondi, eventi (vedi Moduli verticali) |
| Risorse Umane | Riepilogo HR, Personale, Presenze, Paghe, Sedi e commesse |
| Cooperativa | Ristorni, Bilancio Sociale, Revisione Cooperativa |
| Contabilità | Prima Nota, Mastrini, Partitario, Operazioni, Bilanci, Controlli e quadrature, Commesse, Piano dei conti |
| Tesoreria | Scadenzario, Riconciliazione, Distinte SEPA, Cash flow, Compensazioni partite |
| Fiscale | LIPE, IVA Annuale, F24, Bollo virtuale, Ritenute d'Acconto, Deposito Bilancio, Intrastat, Dichiarazione Redditi, Modello 770 |
| Magazzino | articoli, depositi, movimenti, distinta base, lotti, matricole, conto lavoro, attrezzature |
| Consorzio | Cooperative Associate (solo per i consorzi) |
| CoopSuite AI | Chat, Saldo & ricarica, Come usare l'AI (vedi CoopSuite AI) |
| Account | Il mio profilo, Anagrafica, Il mio piano, Moduli, Fatture abbonamento, Backup e Ripristino |
| Sistema | Impostazioni, Importa da altro gestionale, Audit Log, Utenti, Ruoli & Permessi, Supporto, Guida utente |
Sotto CoopSuite AI trovi Aggiungi funzionalità: porta alla pagina dei moduli, dove attivi quelli che ti servono (vedi Moduli).
Ogni utente vede solo le voci per cui ha il permesso e solo quelle dei moduli attivi. Se a un collega manca una sezione non è un errore: va cambiato il suo ruolo (vedi Utenti e ruoli) oppure va attivato il modulo.
Su un computer puoi stringere il menu con il pulsante Comprimi il menu sul suo bordo, per avere più spazio per le tabelle. Lo stesso pulsante lo riapre.
Le schede in cima alla pagina
Alcune voci del menu raccolgono più pagine. Per esempio Paghe ha le schede Cedolini, Pagamenti, Prima nota, TFR, F24 e Costo per commessa; Bilanci ha Situazione patrimoniale, Bilancio civilistico, Conto economico e altre. Le schede compaiono in alto, sotto il titolo: cliccale per passare da una pagina all'altra.
La barra in alto
- A sinistra, il percorso della pagina ti dice dove sei.
- A destra, Assistenza apre subito il modulo per chiedere aiuto (vedi Supporto).
- La lente con Ctrl+K apre la ricerca rapida.
- Scuro / Chiaro cambia il tema.
La ricerca rapida
Premi Ctrl+K (sul Mac Cmd+K) o clicca la lente, poi scrivi almeno due lettere. CoopSuite cerca insieme:
- Clienti: nome, partita IVA o codice cliente;
- Fatture: numero della fattura attiva, anno o nome del cliente;
- Contatti: nome, cognome o email.
Ogni gruppo compare solo se il tuo ruolo può aprirne le schede: chi non vede i clienti non li trova nemmeno con la ricerca.
Con le frecce scegli un risultato, con Invio lo apri, con Esc chiudi la ricerca. Soci, fornitori e fatture passive non compaiono nella ricerca rapida: cercali nelle loro pagine.
Scorciatoie da tastiera
| Tasti | Cosa fanno |
|---|---|
| Ctrl+K | apre la ricerca rapida |
| Ctrl+S | salva, nei moduli che lo prevedono |
| ? | mostra l'elenco delle scorciatoie (quando non stai scrivendo in un campo) |
| Esc | chiude la finestra aperta |
Tema chiaro o scuro
CoopSuite si apre con il tema chiaro. Il pulsante Scuro in alto a destra passa al tema scuro, Chiaro torna indietro. La scelta vale per il browser che stai usando: su un altro computer o sul telefono la rifai.
Dal telefono
CoopSuite funziona anche dal telefono. Sullo schermo piccolo il menu è nascosto: si apre con il pulsante ☰ in alto a sinistra. Le tabelle larghe si scorrono di lato con il dito.
I messaggi di CoopSuite
Dopo un salvataggio o un'operazione compare un breve messaggio: verde se è andato tutto bene, giallo o rosso se c'è qualcosa da sistemare. Il messaggio dice cosa è successo e, quando serve, cosa fare: leggilo prima di andare avanti.
La guida e l'assistenza
- Sistema → Guida utente apre questa guida. Puoi anche chiedere a CoopSuite AI «come si fa…»: risponde partendo da qui.
- Se non trovi la risposta, apri una richiesta con Assistenza in alto.
Problemi comuni
| Sintomo | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| A un collega manca una sezione del menu | il suo ruolo non ha quel permesso, o il modulo non è attivo | cambia il ruolo da Sistema → Ruoli & Permessi, oppure attiva il modulo da Account → Moduli |
| Non vedo il gruppo Servizi Erogati | nessun modulo di settore è attivo | attivalo da Aggiungi funzionalità |
| La ricerca non trova una fattura passiva o un socio | la ricerca rapida cerca solo clienti, fatture attive e contatti | cerca nella pagina Fatture Passive o Libro Soci |
| Il tema scuro non resta | il browser cancella i dati dei siti alla chiusura, o sei in navigazione privata | togli la cancellazione automatica per coopsuite.it, oppure riscegli il tema |
| Dal telefono non trovo il menu | sullo schermo piccolo è nascosto | premi ☰ in alto a sinistra |