Offerte e ordini dei clienti

Il percorso è in tre passi: offerta → ordine → fattura. Ogni passo copia le righe del precedente, così non le riscrivi.

Le pagine sono in Vendite → Offerte / Preventivi e Vendite → Ordini Clienti. Per crearle serve il permesso «Crea fatture».

Come si fa — Nuova offerta

1. Vendite → Offerte / Preventivi → Nuova offerta.
2. Compila Cliente, Data emissione, Validità fino al, Oggetto, Condizioni di pagamento, Note e, se serve, la Commessa.
3. Premi Crea. Si apre la pagina dell'offerta.
4. In Aggiungi riga inserisci descrizione, quantità, prezzo, IVA e sconto. Se usi il magazzino puoi scegliere un articolo.

L'IVA si sceglie dallo stesso elenco delle fatture. Per le prestazioni a 0% (per esempio esenti, N4) scegli la voce con la natura: una riga a 0% senza natura non viene accettata, perché la fattura sarebbe scartata dallo SDI. La natura passa all'ordine e alla fattura.

Totale imponibile, IVA e totale si aggiornano a ogni riga.

Gli stati dell'offerta

In Cambia stato scegli lo stato e premi Aggiorna:

Come si fa — Trasformare l'offerta in ordine

1. Porta l'offerta su Accettata.
2. Premi Converti in ordine. CoopSuite crea l'ordine con le stesse righe, la stessa commessa e, come consegna richiesta, la data di validità dell'offerta.
3. Dall'offerta il pulsante Vai all'ordine generato apre l'ordine.

Un'offerta convertita non cambia stato a mano e non si elimina. Per tornare indietro elimina l'ordine: l'offerta torna Accettata.

Come si fa — Nuovo ordine senza offerta

Vendite → Ordini Clienti → Nuovo ordine: Cliente, Data ordine, Consegna richiesta, Oggetto, Note, Commessa, poi Crea e le righe come per l'offerta.

Gli stati Aperto, In lavorazione e Annullato si scelgono a mano. Evaso parziale, Evaso e Fatturato si aggiornano da soli con le quantità evase e fatturate.

Come si fa — Registrare quello che hai consegnato

Nella tabella Righe ed evasione dell'ordine:

1. Nella colonna Evasa scrivi, riga per riga, la quantità consegnata o il servizio svolto finora.
2. Premi Salva evasione. Se hai consegnato tutto, basta Evadi tutto.

L'evaso non può superare la quantità ordinata, né scendere sotto quella già fatturata.

Come si fa — Fatturare un ordine

1. Registra l'evasione, poi premi Fattura le quantità evase.
2. CoopSuite crea una fattura in bozza con le sole quantità evase e non ancora fatturate, con IVA, natura e commessa delle righe.
3. Controlla la bozza: data, scadenza, modalità di pagamento.
4. Emetti e invia allo SDI come una fattura normale (vedi Fatture attive e SDI).

Con consegne a più riprese fai più fatture sullo stesso ordine: ognuna prende solo quello che è stato evaso dopo la precedente. Le colonne Fatturata e Da fatturare mostrano a che punto sei, e il riquadro Fatture dell'ordine le elenca.

Se elimini una bozza o annulli una fattura nata dall'ordine, le sue quantità tornano da fatturare.

Problemi comuni

• Non vedo «Converti in ordine» → l'offerta non è Accettata, oppure è già stata convertita: usa Vai all'ordine generato.
• «Stato offerta non consente modifiche» → le offerte rifiutate, scadute o convertite non si modificano. Se serve, creane una nuova.
• «L'offerta è già diventata un ordine» → per cambiarne lo stato elimina prima l'ordine.
• «Niente da fatturare: registra prima le quantità evase» → nessuna riga ha quantità evase non ancora fatturate. Registra l'evasione o premi Evadi tutto.
• «Con l'aliquota 0% scegli la natura IVA» → nell'elenco IVA scegli la voce 0% con la natura (per esempio 0% N4 - Esenti).
• «La riga … è a 0% senza natura IVA» → è una riga inserita prima che si chiedesse la natura: eliminala e reinseriscila.
• «Ordine fatturato: non eliminabile» → l'ordine ha fatture collegate. Se una fattura è sbagliata, correggila in bozza o stornala con una nota di credito.